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 義大利磁磚產業環境簡介
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2007年義大利陶磁產業顯見有兩種相對的趨勢，一邊是義大利廠商報告生產與總銷售的下跌，另一邊其國外廠看到生產與營業額的增長。如此一來證明義大利工商企業的活力與變色龍般的能力足以跟上市場的波浪、站在其競爭對手之前。2007年義大利陶瓷產業整體而言(義大利+國外)磁磚生產675.5百萬平方米，分為226家公司在十個國家332個工廠(718條窯)營運，以平均售價每平方米9.99歐元、帶來6,701百萬歐元的總營業額。就地理位置而言，82.7%的產量在義大利製造、其餘13.3%在歐洲與美國。總部生產廠業已受到市場困境的衝擊，這的確是20年首見義大利陶瓷產業遇到需求同步下滑；依變動的程度，來自四個主要關鍵的市場-義大利、法國、美國與德國。
營業額：義大利陶瓷產業的營業額相較之下仍是健康的，2007年底總營業額達到5,784.7百萬歐元(較2006年上升0.75%)；出口佔4,183.6百萬歐元(由總數72.3%上升0.61%)，而義大利市場達到1,601.1百萬歐元(由總數27.7%上升1.1%)。如此結果背後的驅動力為平均售價不斷的提升，2007年進而4.2%提升至每平方米10.6歐元(在義大利為2.8%提升至每平方米9.55歐元，在國外為4.95%提升至每平方米11.03歐元)。平均售價提升部份是因改善產品結合、包括更多產品表面處理與技術玻化磚較高的銷售；部份是因成本增加-尤其是能源與商業成本，部份亦可歸因於美元對歐元貶值。投資相對的看到成長，等於總營業額的5.2%、代表18.14% 的提升。歐洲共同市場仍是義製產品的最大市場，約佔總營業額的56%。
產業集中：九個義大利陶瓷集團在國外有生產基地，各別位於歐洲與美國，合計20家公司營運32家工廠的77條窯爐。儘管事實上已超過200家公司，2007年義大利的磁磚產業歷經高度的產業集中，無可阻擋地改變國家產業結構的面貌。超過72%的全國營業額是由前十大產業集團所產生，其中之六個是有生產與配銷基地的跨國集團。 |
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依據預測，國際經濟困境將持續至2008年，義大利陶瓷產業將是另一個困難年。相關的起因仍很多，然而這其中最大的仍市能源成本持續上升，對此義大利公司將盡其所能用足以改善能源效率與環境觀懷的生產技術來裝備自己。原料價格與利率的上揚，對信貸極大依賴的公司亦是壞消息。進而焦慮的根源為美國持續危機與預期某些其他市場的衰退、例如英國與義大利。然而，正面的訊號是預期東歐、遠東與中東市場對品質與義大利設計的加價付出逐漸增加意願。然而儘管如此展望，義大利公司在所有主要市場依然一步領先其國外競爭者，並以增加生產國際化與專利的運用或第三方運作的物流中心在不同的國家進其陣地的鞏固。
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|
Italian industry of ceramic tiles
|
|
|
Italy
|
Abroad
|
Total
|
|
Companies
|
206
|
20
|
226
|
|
Facatories
|
300
|
32
|
332
|
|
Kilns
|
641
|
77
|
718
|
|
Employees
|
27,210
|
6,726
|
33,936
|
|
Production(million sq.m)
|
559.10
|
116.44
|
675.54
|
|
% total production
|
82.76%
|
17.24%
|
100%
|
|
Sales(million sq.m)
|
167.74
|
502.76*
|
670.49
|
|
% total sales(million sq.m)
|
25.02%
|
74.98%*
|
100%
|
|
Turnover(million€)
|
1,601
|
5,100*
|
6,701
|
|
% total turnover
|
23.89%
|
76.11%*
|
100%
|
|
*Data obtained as the sum of activities of Italy-based companies and facilites Abroad.
|
|
|
ITALY：THE TOP EXPORT MARKETS (mill. sq.m)
|
|
|
2006
|
2007
|
|
FRANCE
|
59.9
|
58.9
|
|
UK
|
65.3
|
55.2
|
|
GERMANY
|
51.5
|
44.9
|
|
GREECE
|
18.7
|
19.5
|
|
BELGIUM+LUX
|
10.8
|
10.9
|
|
UK
|
10.4
|
10.5
|
|
AUSTRIA
|
10.1
|
10.1
|
|
CANADA
|
9.9
|
9.9
|
|
NETHERLANDS
|
7.7
|
7.5
|
|
SWITZERLAND
|
8.8
|
8.2
|
|
HUNGARY
|
6.6
|
6.9
|
|
CROATIA
|
6.7
|
6.7
|
|
SWEDEN
|
5.7
|
6.2
|
|
RUSSIA
|
5.6
|
6.0
|
|
SPAIN
|
5.4
|
6.0
|
|
SAUDI ARABIA
|
6.4
|
6.0
|
|
ROMANIA
|
4.5
|
5.2
|
|
DENMARK
|
5.3
|
4.9
|
|
POLAND
|
4.2
|
4.5
|
|
SLOVENIA
|
3.5
|
4.1
|
|
FINLAND
|
3.9
|
3.7
|
|
CZECH REP.
|
3.0
|
3.3
|
|
AUSTRALIA
|
3.9
|
3.3
|
|
ISRAEL
|
3.4
|
3.0
|
|
NORWAY
|
2.7
|
2.8
|
|
|
Breakdown of total Italian production by main product types ( x 1000 sq.m)
|
|
Product
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
White body
single fired tile
|
177,939
|
152,569
|
113,508
|
99,087
|
82,851
|
64,837
|
57,623
|
47,662
|
|
Red body
single fired tile
|
83,942
|
83,776
|
74,480
|
70,135
|
67,476
|
63,898
|
58,950
|
53,774
|
|
Total
single fired tile
|
261,882
|
236,346
|
187,989
|
169,223
|
150,327
|
128,736
|
116,574
|
101,437
|
|
Double fired tile
for glazing
|
34,777
|
32,970
|
29,208
|
24,873
|
23,618
|
19,540
|
18,150
|
17,561
|
|
Complete cycle double fired tile
|
38,099
|
33,797
|
31,478
|
32,144
|
28,135
|
30,320
|
29,272
|
29,272
|
|
Total
double fired tile
|
72,877
|
66,768
|
60,686
|
57,018
|
51,753
|
49,860
|
47,423
|
46,833
|
|
Unglazed
porcelain tile
|
143,337
|
147,575
|
140,395
|
128,726
|
122,539
|
124,305
|
127,642
|
135,352
|
|
Glazed
porcelain tile
|
125,199
|
161,093
|
188,808
|
220,338
|
237,988
|
244,630
|
255,451
|
255,403
|
|
Total
porcelain tile
|
268,536
|
308,669
|
329,204
|
349,064
|
360,527
|
368,935
|
383,094
|
390,755
|
|
Other
|
30,744,105
|
31,531
|
28,730
|
27,485
|
26,597
|
22,473
|
21,485
|
20,077
|
|
Total production
|
631,838
|
638,427
|
605,476
|
603,428
|
589,206
|
570,006
|
568,578
|
559,103
|
|
|
ITALIAN EXPORTS BY GEOGRAPHIC AREA IN 2007(% values)
|
|
Area
|
Europe
|
America
|
Asia
|
Africa
|
Oceania
|
Total
|
|
value
|
70.9%
|
18.4%
|
7.5%
|
1.6%
|
1.6%
|
4,184 mill.Euros
|
|
Sq.m.
|
70.4%
|
18.1%
|
7.3%
|
2.8%
|
1.4%
|
379.4 mill.sq.m
|
|
|
Costs and prices of the Italian ceramic tile industry (var. %)
|
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
Average energy cost
|
18.9
|
25.4
|
2.6
|
6.3
|
0.7
|
|
Electrical energy
|
5.6
|
17.0
|
6.6
|
1.2
|
0.1
|
|
Gas oil
|
15.7
|
16.2
|
1.2
|
1.1
|
0.3
|
|
Natural gas
|
29.7
|
33.7
|
1.0
|
10.7
|
1.1
|
|
Raw materials and semi-finished products
|
3.0
|
3.1
|
4.7
|
2.2
|
1.0
|
|
Clays
|
3.5
|
1.3
|
3.3
|
3.9
|
1.1
|
|
Glazes
|
2.5
|
3.0
|
6.0
|
1.4
|
1.4
|
|
Packaging
|
3.1
|
2.2
|
7.2
|
1.6
|
0.7
|
|
Transport
|
3.0
|
4.2
|
2.2
|
2.3
|
2.0
|
|
Service
|
2.6
|
2.9
|
1.8
|
1.4
|
1.2
|
|
Hourly labour costs
|
3.6
|
1.1
|
3.7
|
1.5
|
3.5
|
|
Average variation in prices of inputs
|
5.4
|
6.5
|
3.1
|
2.4
|
1.6
|
|
Total productivity
|
1.0
|
0.8
|
0.6
|
0.5
|
0.3
|
|
Operating costs per unit proudct
|
4.4
|
5.7
|
2.5
|
2.0
|
1.3
|
|
Mark-up
|
-1.1
|
0.4
|
0.1
|
0.1
|
0.3
|
|
Price at production
|
3.2
|
6.1
|
2.6
|
2.1
|
1.7
|
|
Price per square metere
|
4.7
|
5.7
|
4.0
|
3.4
|
3.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
